越国。
位于楚国南部以及南周北地交界的一个小国家，多崇山峻岭，鼠蚁毒虫，环境潮湿，虽然绵延四千余里，但只占据沿海一线，实际领土并不算大。
越国的历史悠长，在十三国时期便存在了，不过实力太过弱小，每年都向周边的国家缴纳岁币，因地理因素，也没有什么国家去攻打它。
中原大乱后，越国皇室野心勃勃，且当时的越国养精蓄锐多年，国力较为强横，想要趁乱逐鹿天下，扩大疆土。
只可惜刚刚有了资本，就遇上当时争霸天下的楚太祖，越国的军队刚从越国出来，就被楚太祖打了回去，且自此一蹶不振，后来楚太祖平定中原，建立楚国后，越国便向楚国称臣，成为了楚国的附属国，每年向楚国缴纳岁币。
再后来楚国衰落，南周崛起，越国便认南周为主，想要成为南周的附属国，不给楚国缴纳岁币。
此举直接惹恼了楚国，直接调遣禁军攻打越国。
越国第一时间向南周求援，而当时南周并不想正面与楚国交战，因此并没有出手帮忙，越***队不战自溃，连忙派使者与楚国求和，继续尊楚国为宗主国。
而这时，南周又不满了。
「呦呵，你小子只怕楚国，不怕我们南周是不？」
于是，南周也攻打起了越国，并且比楚国还狠，吞并了越国三分之一的疆土，吓得越王赶忙向楚国求援。
而楚国对于越国朝三暮四的行为，极为不爽，也没有帮忙。
至此，越国每年都要向楚国、南周两国缴纳岁币，来维持越国本土的和平。
越王的领土本就不算大，又多山，多毒虫鼠蚁，能用来耕种的土地少之又少，在这种情况下，还要缴纳两国的岁币，这让越国朝廷只能向民众征重税。
这种结果就导致国内民怨四起，时常爆发叛乱。
然而越国虽然打不赢楚国、南周，但并不代表越国的军队弱，只是两国太强了，镇压国内的叛乱，还是没有问题的。
不过问题不觉得，只是靠武力镇压的话，迟早会出问题。
随着楚国国内大乱，南周被重创。