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来到楼上，鸣海清隆立刻看到一名女仆站在一间客房门口，表情惊恐不已。鸣海清隆快步上前，往屋内一看，只见一名男子倒在地上，身上插了把利刃。
鸣海清隆心里一沉，真的出事了。几名客人想要上前围观，鸣海清隆连忙伸手拦阻。一千多集柯南不是白看的，鸣海清隆立刻让人报警，顺便以侦探名义将现场霸占……不对，应该叫保护现场。
通过技能观察，鸣海清隆很快确认，男子是八菱银行行长，山崎明二，死亡时间不超过半个小时。
鸣海清隆稍稍安慰了下惊慌失措的女仆，随后问道：“你是怎么发现死者的？”
女仆道：“刚才我想进来打扫房间，发现房门上锁，询问里面是否有人，一直得不到回应，于是我就去拿备用钥匙开门，结果直接看到山崎先生躺在地上……”
鸣海清隆环顾现场，房间上锁，窗户也全都上锁，基本就是个密室，只有一个阳台是开的。走到阳台处，鸣海清隆四下看了看，这里是三楼，正对着庭院，凶手如果从阳台跳下去，下面肯定会有脚印之类的痕迹。
心思微动，鸣海清隆直接使用技能，立刻注意到阳台上有几处刮痕，看起来很新。之后又用技能打量了下屋内，除了几处搏斗痕迹，没发现什么特殊线索。
鸣海清隆又到庭院看了看，阳台下面没什么痕迹，凶手下来的可能性不大。抬头仰望阳台，鸣海清隆看到斜对面有个窗户，只是距离有点远。目光在窗户和阳台间来回观察，鸣海清隆若有所思。
没过多久，警察到来。负责带队的警察身材圆润，身穿橘黄色的大衣，头戴一顶圆帽，没等对方自我介绍，鸣海清隆已然猜到其身份。
【目暮十三，东京警视厅刑事部搜查一课强行犯搜查三系警部……】
除了目暮警官，还有一名熟人，身穿高中生制服，昨天刚在电视上看过，正是大名鼎鼎的高中生侦探，工藤新一。
客厅内，警察开始例行询问众人，很快轮到鸣海清隆。目暮警官道：“听濑羽先生说，他曾收到一封恐吓信，并且委托你进行调查，那封恐吓信还在吗？”
鸣海清隆点了点头，直接将信取出。目暮十三将信看了一遍，随口问道：“有调查出-->>