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就在马谡费尽心机招待羌王蛾遮塞，想要收服东羌的时候。
诸葛亮正带着一百多个卫士，长身立于成都皇宫大殿之上，一脸严肃望着刘禅。
此刻，诸葛亮不但已经知道自己中了司马懿的反间计，还大概知晓了事情的来龙去脉。
此前，司马懿因为中了马谡反间计，被魏帝曹叡调离西线，并弃之不用了一段时间。直到闻听蜀军北伐，曹叡这才重新启用司马懿，委任其统领南阳诸路兵马之任。
这个暗亏，司马懿一直都记得清清楚楚，并时刻酝酿着反击。
很快，机会来了。
蜀运军粮官苟安因押运粮草途中饮酒，被马谡重杖了二十军棍，后又因诬陷马谡失败，怕被诸葛亮军法从事，不得不逃亡长安。
司马懿收留了他，以作为杀手锏，等待着机会给诸葛亮重重一击。
恰逢诸葛亮退而又进，兵出微县，夺下辨、攻西县、围建威、取武都、阴平，又大败张郃数阵。
兵锋之锐，一时竟无人能当。
而新城孟达又恰在此时跳反，吓出司马懿一身冷汗, 他不得不提兵星夜赶往新城灭火。
临行前，司马懿设下反间计, 修书一封, 说已经与诸葛亮私订“互不攻伐”密约, 持兵自重。而后令苟安赶赴成都，将信交给与诸葛亮不和的李严, 谎称是劫得魏军之信。
苟安依计而行，一回到成都就把信交给了李严。李严转手就将信呈与后主刘禅，说诸葛亮统兵在外已近一年, 虽累有胜仗，但却寸土未得，如此下去不但空耗国力，还难保其不会有异心，应当立刻予以召回。
刘禅一听到“异心”二字, 当即就慌了, 连忙下旨召诸葛亮返回成都。
而此刻诸葛亮刚刚用计将司马懿再次调离西线, 正要拿下建威, 对张郃进行惨无人道的毒打……忽然接到后主下令退兵的诏书。
诸葛亮仰天长叹，无奈放弃第三次北伐的大好机会, 撤军至汉中, 而后又风尘仆仆赶至成都。
这次一分为三的北伐，从春天打到冬天，从陇右打到关中，又打回陇右-->>