太上老君的青牛逃下凡尘，化为独角怪，掳去唐僧，意图加害。悟空虽有哪吒和两个雷神相助，也难以制服。
最终悟空与之斗智斗勇，终于制服独角兽，使之还原为青牛，还给太上老君。
唐僧师徒来到西梁女国，八戒误食子母河的水而怀孕。
为救师弟，悟空与掌握去胎井水的鞋子精展开斗争。而西梁女王又看中了唐僧，要以身相许，让出王位，唐僧师徒无可奈何。
悟空设计逃出西梁女国，琵琶洞的蝎子女妖，又乘机抢去唐僧，女王为救唐僧被蝎子精毁容。
悟空、八戒、沙僧与蝎子精展开殊死搏斗，沙僧以水克火击败蝎子精，救出唐僧，悟空用法使女王恢复青春的容貌。
悟空因强盗抢夺财宝，自相残杀，被师傅误会，再次被师傅赶走，悟空到普陀山观音处哭诉委屈。
就在此时，又来了个悟空，打伤唐僧、抢走行李，沙僧怒不可遏，赶到花果山与悟空讲理。
沙僧打不过悟空，便到观音处求助，不期又遇到了个孙悟空。
观音说明悟空一直在此未离半步，那一个悟空定是假的。
悟空听说另有假悟空占了他的花果山，又打伤师傅，便与沙僧同去花果山找假悟空较量。
那知二人一见面，打成一团，便真假难分，几经测试仍无效果，最后如来道出因果：一念之差，便生恶意，恶意便生妖孽。
唐僧师徒来到火焰山，茫茫火海，欲渡不能。偏偏能灭火的芭蕉扇又在有夺子之仇的铁扇公主之处，悟空无奈只得上门求借，铁扇公主哪里肯允。
悟空急中生智变成小虫，钻进铁扇公主的肚子，逼迫她交出扇子。悟空得到扇子非常高兴，但灭火不成反被火烧，原来扇子是假的。
悟空再去求牛魔王借扇，又是一场格斗。
悟空借不到扇子，变为牛魔王的样子，从铁扇公主处骗来了扇子，半路又被变成猪八戒的牛魔王骗了回去。
于是一场夺扇的比武打得热热闹闹，最终还是悟空降服了牛魔王，同时观音把红孩儿送回来，让他们母子团聚，误会解除。
铁扇公主交出扇子，灭了火焰山的大火，让唐僧师徒过了火焰山。
唐僧被七个蜘蛛女妖诳进盘丝洞百般戏弄，悟空闯进洞去救出师傅。
却不料猪八戒又被女妖迷惑抓了去，悟空来救八戒，八-->>