和矮人磨刀备马，诺多精灵王芬巩也整装待发，海港的瑟丹也派军响应，连贡多林的特刚也打开了隐秘的城门，亲率大军赶来参战。联盟兵分两路，向安格班进发。这也就是中土第五次战争。
本来计划都很顺利，但是魔苟斯在阵前推出了之前的来自纳国斯隆德的俘虏，活生生的将他虐杀。而他的弟弟刚好在伏击的精灵人类联军中，情绪失控一马当先就冲了出去，联军随后也失去控制，蜂拥而上，攻破了安格班的城门，但是就在城门内他们落入了魔苟斯的陷阱，全军覆没。随后赶来的芬巩的大军无力回天，在安格班门前被魔苟斯击溃。
这场战争史称无数的眼泪。精灵、人类与矮人的联军死伤惨重，
节节败退。特刚的贡多林大军赶来之后，暂时稳住了阵脚，并且尝试发动反击，希望能与梅斯罗斯的诺多精灵会师。魔苟斯也释放了最后的力量，大量的恶狼、炎魔、火龙倾巢而出。在决战的最关键时刻，魔苟斯之前早已买通的部分堕落的人类背叛了革命，临阵反水。联军彻底失去希望，一溃千里。
在东线战场，来自贝磊勾斯特堡的矮人身披重甲，头戴面具，顶着恶龙的火焰用战斧杀出一条血路，挽救了梅斯罗斯等众多幸存的精灵。而在西线战场，诺多精灵王芬巩的军队全部战死，芬巩死战到最后一刻，力战两只炎魔，最终壮烈牺牲。
乱军之中，胡林和胡尔为了报答特刚当初的救命之恩，力战不退，掩护特刚率领残余的精灵撤回贡多林。胡林和胡尔率领他们的部族战斗到最后一人，只有胡林被炎魔奉魔苟斯的命令活捉，其余全部战死沙场。
此战过后，精灵和人类元气大伤，已经无力与魔苟斯对抗，大片的土地失陷。魔苟斯的军队甚至可以长驱直入，袭击瑟丹的海港精灵，烧杀劫掠，瑟丹只好率部撤退到海岛上。因为芬巩战死沙场，他的弟弟特刚继承了王位，成为了第五位诺多精灵王。而魔苟斯对始终没有找到特刚的据点耿耿于怀。
随后，魔苟斯的大军又攻破了纳国斯隆德，当年芬罗德从维林诺带来的财宝全部落入敌手，格劳龙在纳国斯隆德要塞筑巢，将这个满是珠宝的要塞据为己有，后来格劳龙被人类悲剧英雄——胡林的儿子图林所杀。
而胡林被魔苟斯囚禁了二十多年后，终于被魔苟斯释放，但是魔苟斯派人暗中跟踪他，希望能找到特刚的据点的线索。胡林来到贡多林的密门之外，希望特刚让他进城，而特刚担心他已经叛变投敌，最终没有开门。胡林愤怒的大骂特刚背信弃义，然-->>