露西安和贝伦完成了从未有精灵和人类完成过的伟业，他们深入安格班堡垒最底层，直到魔苟斯的王座前面。露西安用她的美貌和歌声迷惑了魔苟斯，让魔苟斯陷入梦境，贝伦用刀在魔苟斯的王冠上挖出了一枚精灵宝钻。就在贝伦要挖第二枚的时候，刀刃的碎片击中了魔苟斯的脸，整个安格班的大军骚动起来了。
贝伦和露西安夺路而逃，魔苟斯的巨狼卡黑洛斯拦住了他们的去路。在战斗中，卡黑洛斯咬下了贝伦握着精灵宝钻的手，随后它的内脏被精灵宝钻的光芒烧灼，陷入癫狂状态，发疯一般的嚎叫。就在这时，鹰王索隆多及时赶到，把露西安和贝伦救回了多亚瑞斯。
埃卢·庭葛在贝伦和露西安回来之后，听他们讲了原委，惊讶万分，最终让步，同意露西安嫁给贝伦。随后，发疯的巨狼卡黑洛斯一路向南，杀到了多亚瑞斯。埃卢·庭葛组织了精锐人马前去迎战，胡安和卡黑洛斯同归于尽，贝伦也身受重伤，不得不与露西安生离死别。
作为次级神的女儿，露西安放弃了自己的生命，她的灵魂来到西方诸神面前，向诸神唱了有史以来最悲伤的一首歌。诸神被深深的打动了，他们给了露西安两个选择，其一是居住在维林诺的诸神身边，彻底忘掉这一切，其二是回到中土，贝伦也可以复生，但是露西安将变成会死的凡人，在时间的长河里只能与贝伦短暂欢聚。
露西安毫不犹豫的选择了后者，她跟贝伦都重生为人类，两人回到中土，后来还有了一个儿子迪欧。迪欧也就是爱隆和亚拉冈的祖先埃洛斯这对孪生兄弟的外公。在魔戒电影里，亚拉冈就曾经吟唱过关于露西安的歌曲，露西安是他的祖先，也是他的爱人亚玟的祖先，而他也在担心亚玟做出跟露西安一样的选择。
贝伦的事迹传遍了中土大地，大家也意识到魔苟斯不是那么不可战胜的。于是，以费诺的长子梅斯罗斯牵头，重新组织起了新的联盟。但是因为梅斯罗斯的弟弟凯勒巩和库路芬的恶行，纳国斯隆德的欧洛隹斯并没有参加。因为梅斯罗斯兄弟们曾经要求埃卢·庭葛交回原本属于他们的精灵宝钻，而埃卢·庭葛认为精灵宝钻是露西安和贝伦用命换回来的，凯勒巩和库路芬之前还对露西安图谋不轨，所以坚决不同意，双方交恶，这次联盟多亚瑞斯的埃卢·庭葛也没有参加。
其余的中土大地都沸腾了，人类-->>