“在战火中，无数的王冠被打落在地上”——《创世界-卷十》
终于，情况在第四纪元末年的那次中土大战中发生了变化。随着战争的扩大，兽人进行了全社会总动员，把青壮年都送上了战场。此前的战争兽人都会选择放牧不太忙的时候出击，一般不会持续几个月，因为还要回家放牛。这次大战持续了数年还未结束，兽人经济遭到毁灭性打击。缺乏照料的牛群瘟疫横行，牛肉产量急剧下降。狼骑兽人规定所有牛肉必须集中分配，后方每个家庭仅能分到勉强饿不死的份量，而且还在持续减少。前线的装备问题一直得不到解决，在矮人重锤和精灵之箭攻击下，兽人步兵大量死亡，曾经无比忠诚的兽人士兵甚至出现了集体抗命的情况。
联军得知这一情况后，决心加以利用，他们使出了秘密武器：兽人-人类混血儿，列巴林。此人曾在刚铎图书馆和大胡子褐袍巫师学习，（参见：霍比特人里孤山的巨额财宝应如何使用才能避免通货膨胀，经济混乱？）因宣扬所有的社会底层应该不分种族联合起来，创建新世界，被兽人宣布极度危险分子，逃亡到中土。联军总部秘密将列巴林送回兽人国内，并送给他大量金银，怂恿他发动起义，建立自己的政权。