阿克蒙德和燃烧军团的怒火想要宣泄到背叛他们的兽人身上，然而他们发现，兽人早已在萨尔的率领下，溜到了遥远的卡利姆多。恶魔们向卡利姆多进发，并且在此遇到了一万年前放逐他们的NE（终于又出现了。。。），泰兰德唤醒了德鲁伊，萨尔召集了部落，组成联军共同对抗燃烧军团，与此同时，塞拉摩的人类也加入到了对抗燃烧军团的联军中，并不断有东部王国的增员部队，从塞拉摩登陆集结。半神和守护巨龙，也加入到了战争当中。
阿克蒙德感知到了卡利姆多大路上一股古老而强大的力量----世界之树诺达希尔，只要阿克蒙德吸收了世界树的力量，那么艾泽拉斯将没有任何力量能够对抗阿克蒙德。
插曲：恐惧魔王提康德瑞斯的注意力转向了对卡利姆多的污染，阿尔萨斯等人也逐渐悄悄地开始了自己的计划，诱骗伊利丹杀死提康德瑞斯后，阿尔萨斯趁机回到东部王国，并夺回了洛丹伦的控制权。。。天灾瘟疫已经覆盖人类北方王国全境。。。不断有人逃亡卡利姆多，在吉安娜的帮助下，在沉泥沼泽的塞拉摩得到了庇护。
为避免看不懂，补个插曲中的插曲：伊利丹一万年前因为偷了几瓶儿永恒之井的水，在海加尔山制造了一个微型永恒之井（世界树诺大希尔就是用这汪水种的）事情败露，还杀了几个同胞，被NE囚禁，一关就是一万年，如今燃烧军团再次降临，泰兰德为了增强防御力量，也有点私心，把伊利丹放了出来。
ps：高等精灵则从伊利丹那顺了几瓶儿水，在提瑞斯法北边制造了太阳井。
阿尔萨斯得到巫妖王的指引，带领小部分天灾部队，悄悄来到卡利姆多找到了伊利丹，两者第一次交手不分上下，但阿尔萨斯引诱伊利丹去夺取正在污染费伍德森林的恐惧魔王提康德瑞斯手里的古尔丹之颅，伊利丹顺利杀死了提康德瑞斯（有一个RPG任务），并吞下了古尔丹之路，成为了恶魔的化身，也获取了古尔丹的一部分记忆，包括萨格拉斯之墓的终极力量的秘密。
随着恐惧魔王的死，耐奥祖摆脱了燃烧军团的监视，在卡利姆多搞事的燃烧军团也损失一员大将元气大伤。
……插曲中的插曲完
监视他们的恐惧魔王死后，耐奥祖和阿尔萨斯等人恢复了全部的力量和自由，伊利丹被玛法里奥发现变成了恶-->>