多久，比尔博忽然被某些动静惊醒，隐隐约约是马儿们惊慌的叫喊。
他迷迷糊糊地睁开眼睛，揉了揉眼眶，先是抬头朝着火堆的方向望去。
原本应该坐在那里守夜的韦恩不知了去向，而队伍中最让人放心的战斗力，死亡爪罗宾也不像以往那样趴在主人的身旁，巨大的身影也不知去了哪里。
这个发现让比尔博心中一惊，原本的睡意也清醒了许多，下意识地爬起身，朝着众人存放马匹的地方望去。
果然发现，被绑在树桩上的十四匹马，现在只剩下了十匹，还有四匹马不知去向了。
他回头看了一眼火堆边，发现队伍中的矮人们，包括索林王子在内，全都傻乎乎地睡在那里，身上盖着韦恩提供的高档睡袋，鼾声如雷，并没有人发现马匹的异样。
比尔博试着推了推矮人中年纪最小的奇力和菲力，结果这两个家伙睡的也很沉，连续推了几下也没有反应。
见状，比尔博也没有再勉强，他不确定是否真的有问题，不想因为自己的大惊小怪，而吵醒所有人的睡眠。
于是他小心翼翼地从睡袋中爬了出来，然后顺着刚刚听到声音的方向，悄无声息的走了过去。
霍比特人身材矮小，行动灵活，再加上他们的脚掌和其他种族都不同，从不穿鞋，一年四季都光着脚，天生就有能够消除声音的结构，走动的时候没有任何声响，确实如甘道夫所想的那样，非常适合成为飞贼。
大概追出去了几百米，沿着一路上留下来的声音和痕迹，比尔博绕过了一处石头遮挡的洞穴，一片火光映入他的眼前。
他拨开长得比他还高的野草，揉了揉眼睛，朝着火光的方向望去。
只见三个皮肤粗糙，只穿着毛皮短裙，全身灰色，长相丑陋，脑袋光秃秃的巨大人形生物，正在火堆上的巨大铁锅里，一边搅动，一边讨论着该怎么料理。
在这些怪物的身旁，那四匹从霍比特王国带出来的夏尔马，正有些畏缩地被食人魔们绑在了火堆旁的一个角落里，瑟瑟发抖，似乎也感觉到了自己即将被吃掉的命运。
比尔博顿时被这样的场景给吓到了，生活在和平村庄里的他，从来没有见过这样的怪物，连忙捂住自己的嘴巴，想要后退。
但是，他忽然又想到了一路上，矮人王子索-->>