场：南永歌森林。
永歌森林分为南北两部分，北永歌是高等精灵控制，它的官方正式命名便是奎尔萨拉斯，高等精灵的首都银月城也坐落在此地。
而南永歌则主要被阿曼尼巨魔控制，在巨魔语中他们更愿意称呼这里为祖阿曼，也就是泛指大祖阿曼地区，因为这里有祖阿曼城而得名。
在获得兽人支持的前期，巨魔们的攻势很凶猛。术士古尔丹帮助巨魔们，毁掉了遍布北永歌森林中的符文石，突破了精灵们的魔法屏障，深入到奎尔萨拉斯内部。
这就让猝不及防的精灵们吃了大亏，很多平民也因此死在了巨魔和兽人的滥杀无辜中。
到了战争的后期，急功近利的奥格瑞姆，等不及攻破银月城。便带走了一部分兽人部队，转进西南去进攻洛丹伦。
在奥格瑞姆带兵走后不久，一直怀有异心的古尔丹也终于背叛了部落。带着暴掠氏族和暮光之锤氏族离开了奎尔萨拉斯战场。而剩下的兽人：龙喉氏族心向奥格瑞姆，也派出一部分人追上奥格瑞姆报告此时。
就这样，兽人的接连离去，导致在奎尔萨拉斯战场，又变成了巨魔们单独对抗高等精灵。丧失了强有力外援的巨魔，又如何能抵挡得住早已怒火满腔的精灵反击？
高等精灵们冲出了银月城，把充斥着恨意的魔法倾泻在巨魔们的身上。才不到一周，祖尔金所组织起来的三万森林巨魔，就折损超过四成，并且全线溃败回了南永歌森林，也就是祖阿曼地区。
虽然在正面战场上损失惨重，但是督军祖尔金却并没有灰心。因为他知道，如果下定决心的话，凭借森林巨魔十倍于高等精灵的人口，是绝对能够获得最终胜利的。
在王国大陆北方，足有百万森林巨魔，其中包括阿曼尼部族、火树部族、烂苔部族、恶齿部族、燃棘部族、邪枝部族和枯木部族，当然祖尔金更喜欢统称他们为阿曼尼巨魔。
在祖尔金看来，这些部族原本都属于强盛的阿曼尼帝国。只不过在大分裂之后，随着阿曼尼帝国的衰落，这些部族也开始了各自为政。
祖尔金要做的就是把这些部族重新统和到一起，他今年已经170岁了，在他50岁时，就已经成为了阿曼尼部族声名远播的天才。
之后他也曾远渡重洋到达过赞达拉，在那里他学会了如何更熟练的使用洛阿力量。从-->>