所有通过第二场的下忍已全被召集于此。
三代目火影站在台阶之上，两侧是第二场的考官，身后是7位上忍。
除却木叶的5位上忍之外，另外两位分别是砂隐的上忍马基，既观月和红遇见过的那名头裹着白色头巾的中年男子。
和一名音隐村的上忍。
一个容貌偏秀气，甚至于有些阴柔的男子。
观月的眼神在他身上停留了许久，除却那双让人不舒服的眼睛之外，也找不出分毫大蛇丸的特点。
凯似是在和卡卡西窃窃私语，不过卡卡西并未理他。
下忍们互相打量，开始盘算着未来第三场考试的对手，每个人都各有心思。
“首先，恭喜大家通过了第二场考试！”
三代火影这时走上前来，面向着众位考生，“接下来会开始第三场考试，不过在此之前，我需要先和你们讲清楚一件事，是这场考试的真正目的。”
下忍们纷纷表示疑惑。
“是为了同盟国之间的友好共存，提高忍者水平。”
“这场考试可以说是同盟国之间战斗的缩影。”
三代火影开始为下忍们讲述联合中忍考试的由来和意义，并为他们解答疑惑。
下忍们倒是个个听得十分认真。
中忍考试这种事，在观月的那个年代是没有的，或者说没有这么大规模的。
下忍的晋升仅存于上面的提拔，亦或是自己主动申请的晋升考核。
那时中忍的考核就简练的多了。