队深入山谷。比尔博·巴金斯则在精灵的军队里，不参与战事。
半兽人及座狼大军抵达（五军已聚集），矮人、精灵及人类联军的计策在起初收效。半兽人及座狼大军被少量长湖镇战士诱入山谷，遭受重大损失，但由于敌军数量庞大，矮人、精灵及人类联军未能占优。半兽人开始在背面攀山，夹击山脊上的联军。战争全面爆发，在山内的索林等人也听到战争的巨响，他们推倒横越大门上的石墙，杀死许多半兽人。索林等人从宝库里获得上好的武器装备，开始加入战团。索林突进半兽人军队中，但却被波格的巨人守卫挡着，并且被包围。
联军陷入苦战，迷雾山脉的巨鹰首领率领巨鹰前来增援。比尔博首先发现了巨鹰，并高呼“巨鹰来了”，惹来一名半兽人以石块击昏比尔博（=。=）巨鹰击溃了山上的敌军，使联军能集中于山谷的战斗，逐渐扳回优势。比翁此时以熊的外型出现在战场，比翁击溃半兽人的防线，扛起负伤的索林，
他怀着满腔怒火冲散波格的守卫，并击杀了波格。半兽人败溃，联军乘胜追击，取得了胜利。
菲力及奇力（FíliandKíli）在护卫索林时战死，索林重伤，比尔博见了他最后一面后，索林离世。
击败了敌军后，胜方瓜分宝藏。所有黄金和白银的十四分之一分给巴德，巴德成为河谷镇镇长（-towwｗ.uukanshu.com才会失去理智被魔戒诱惑。
但是！！……
在我们只注意南线时，别忘了北线的同胞。
先来谈一下关于指环王中土世界的北方。
中土世界一般来说北方地区是极为辽阔的，大致包括从西部沿海的北林顿，蓝山和月牙河一带，然后往东的阿诺尔，福尔诺斯特，卡恩杜姆，安格玛，再跨过雾山，到了幽暗密林一带（也就是精灵王子莱格拉斯的故乡），再往东是孤山和铁山，大致到鲁恩内海为止。
再往北的话是无比辽阔的福诺怀斯，即所谓的北方荒野，而再往南的话，是鲁瓦尼翁荒原，络丝萝林和埃里。
这些就是大致的所谓北方世界。
而索伦真正的主力大军，便是在北线进攻精灵矮人所构筑的防线。
要知道，北线当时战争状况的惨烈程度丝毫不亚于南方的罗翰和刚铎，甚至不只比南线惨烈多少倍，北方的杜内丹游侠，幽暗密林莱戈拉斯他老爸瑟兰迪尔率领的精灵，以及灰山的矮人结合的联盟死死拖延住了索伦的大批精锐，-->>