这时候，贝伦和露西安得到了消息，贝伦组织了他的旧部，以及很多支持他的绿精灵，他们在萨恩渡口伏击了从多亚瑞斯返回的矮人，矮人被彻底击溃，几乎没有人能活着回到家乡。精灵宝钻又回到了露西安手中。随后，贝伦和露西安的儿子迪欧，作为多亚瑞斯精灵首领的继承人，回到多亚瑞斯。有一天，一位绿精灵使者带给迪欧一个箱子，打开来是镶着精灵宝钻的项链，于是迪欧知道他的父母贝伦和露西安已经不在人世了。
不久，梅斯罗斯等费诺的儿子们得到消息，按照费诺和他们的誓言，他们又要来夺回属于他们的精灵宝钻。一场血战之后，多亚瑞斯毁于一旦，凯勒巩和库路芬与迪欧都死于这次精灵内乱，迪欧的妻子和两个儿子也被杀害。但是梅斯罗斯他们没有找到精灵宝钻，因为混乱中忠于迪欧的部属已经保护着迪欧的女儿爱尔温和精灵宝钻一起逃出了多亚瑞斯。
跟胡林一起并肩战斗在无数的眼泪之战的胡尔，最后为了掩护特刚而牺牲。他有一个儿子叫做图尔，图尔被海神选中作为海神的使者，去给贡多林的特刚传递警报。图尔历经艰难来到贡多林，见到了特刚，告诉他贡多林也已经不再安全，当务之急是要向西方海岸撤退。特刚犹豫不决，不愿意放弃贡多林，也不认为魔苟斯能够发现贡多林。特刚的外甥梅格林心怀鬼胎，在一旁煽风点火，让特刚留在贡多林。于是特刚放弃了向西撤退的计划，继续驻守贡多林。
图尔就留在了特刚身边，很快图尔就跟特刚的女儿凯勒布琳朵相恋了。这一切被梅格林看在眼里，恨在心里。但是特刚记得无数的眼泪之战图尔的父亲胡尔对自己的恩德，所以非常喜爱图尔，支持女儿嫁给他。于是，图尔和凯勒布琳朵在贡多林完婚，这是第二对精灵和人类的结合，他们生下了一个儿子埃兰迪尔——改变了中土历史的半精灵。
虽然贡多林看上去固若金汤，但是凯勒布琳朵还是有隐隐的不安，她暗中派人准备了秘密通道，作为危急关头应急之用。因为大家并不知道当初胡林已经暴露给了魔苟斯贡多林的大体位置，所以并没有意识到魔苟斯已经把周围严密监控了。结果，梅格林偷偷出城采矿，被半兽人俘虏，魔苟斯允诺梅格林城破之后让他成为贡多林的主人，并且允诺把凯勒布琳朵嫁给他。梅格林就这样回到贡多林，其实已经成了魔苟斯的内奸，而魔苟斯也就得-->>