后来,美丽安从凯兰崔尔那里慢慢得知了当年发生在维林诺的事件,知道了诸神对诺多精灵的放逐。而魔苟斯也大肆挑拨离间,向辛达精灵添油加醋的散播诺多精灵背信弃义、残害亲族的过去。辛达精灵与诺多精灵表面仍然和睦,但是内心已经有了阴影。

特刚率部进入贡多林之后,他的妹妹雅瑞希尔仍然渴望外面的世界,于是特刚告诉了她进出贡多林的秘道。雅瑞希尔出来游玩的时候被一名叫伊奥的黑暗精灵俘获,强娶为妻,生下了一个儿子梅格林。时光荏苒,梅格林长大之后,雅瑞希尔给他讲了身世,梅格林发现原来自己是贡多林精灵王特刚的外甥,而特刚的妻子在横渡冰海时去世,只有一个女儿凯勒布琳朵,没有其他继承人,梅格林就萌发了邪恶的念头。

于是,梅格林帮自己的母亲雅瑞希尔逃脱回贡多林,实际上是为了博取特刚的信任,而特刚果然非常高兴。伊奥发现儿子和妻子失踪之后随后追来,被贡多林的守卫抓获,带到特刚的大殿上。特刚给他两个选择,要么俯首称臣,要么死。而伊奥大喊要跟他儿子一起死,向梅格林抛出了一把带毒标枪,雅瑞希尔挡在儿子梅格林身前,被标枪刺中,当晚中毒而死。愤怒的特刚将伊奥处死,而梅格林未发一言。

后来,芬罗德发现了大地上新出现的人类,他用歌声唤醒了人类,与人类做朋友。人类亲切的称他为努萌。首批跟芬罗德成为朋友的三个人类部族被称为精灵之友,也就是所谓的伊甸人。伊甸人进入诺多精灵的领地居住,与精灵和睦的生活在一起。

终于,暂时的和平结束了,魔苟斯在做了充足的准备之后又重燃战火,中土的第四次战争拉开序幕,史称瞬间烈焰之战。以格劳龙统领的恶龙为先锋,尾随而至的大队炎魔和半兽人席卷大地,攻破诺多精灵的诸多要塞,精灵和人类死伤惨重,对安格班的防线也土崩瓦解。芬罗德在混战中陷入重围,他的人类朋友巴拉汗率军赶来,在乱军之中杀出一条血路,救出了芬罗德。芬罗德随后立誓,要尽一切可能帮助巴拉汗及其百姓。另一名人类领袖哈多和他的儿子刚多双双战死沙场。大量的人类和精灵从北方防线撤退到芬罗德的纳国斯隆德要塞和埃卢·庭葛的多亚瑞斯。

诺多精灵王芬国昐看到精灵一败涂地,心急如焚,他单枪匹马杀向魔苟斯的安格班堡垒,在门前向魔苟斯挑战。魔-->>

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