费诺的诺多精灵打败。魔苟斯出动的半兽人几乎全军覆没。不过，在这次战争中，费诺过于轻敌，孤军深入，最后被炎魔包围，身受重伤，被救出重围之后不久就去世了。
这之后，诺多精灵和辛达精灵接上了头，革命的队伍又顺利会师了。虽然漫长的别离已经让他们语言不通，但是最终他们还是得知了彼此的情况。诺多精灵惊讶于辛达精灵的强大与繁荣，而辛达精灵更是喜出望外，认为诺多精灵是西方诸神派来支援革命，帮他们对抗魔苟斯的。
这时候魔苟斯假装议和，提出用一颗精灵宝钻换取永久的和平。费诺的长子梅斯罗斯假装同意，准备在议和的时候杀掉魔苟斯。在这场双方心照不宣的鸿门宴上，
梅斯罗斯被炎魔击败。魔苟斯将梅斯罗斯作为人质，要挟精灵，但是精灵知道魔苟斯的阴险狡诈，答应了魔苟斯的条件魔苟斯也不会放人，所以不为所动。
艰难渡过了坚冰海峡的芬国昐的诺多精灵，这时候也到达了中土，开始安顿下来。费诺的部属和他们重新见面，双方都很尴尬。芬国昐的儿子芬巩决意调解这个矛盾，他只身前往营救梅斯罗斯，在鹰王索隆多的帮助下，成功将梅斯罗斯救了回来。梅斯罗斯为烧船的行为道歉，并且将诺多王位的继承权让给了他的叔叔芬国昐，于是芬国昐继芬威、费诺之后成为了第三位诺多君王。但是梅斯罗斯的弟弟们仍然耿耿于怀。
这时候，诺多精灵与辛达精灵的关系又尴尬了，双方面临着抢地盘的问题。由于不好意思，诺多精灵没有告诉辛达精灵他们流亡的真相，更没有告诉辛达精灵他们是如何残杀帖勒瑞精灵、如何在冰海抛弃亲族。埃卢·庭葛也发现诺多精灵可能根本不是诸神派过来的，所以就跟诺多精灵划定了地盘，双方互不干扰。诺多精灵随后也与矮人结盟，虽然有很多诺多精灵自恃高贵，看不起矮人，但是在共同的大敌魔苟斯面前，他们还是得互相帮助。
接下来进入了和平时期，魔苟斯被诺多精灵的防线困在北方。诺多精灵、辛达精灵、绿精灵、瑟丹的海港精灵欢聚一堂，一派欣欣向荣。有一天，芬国昐的儿子特刚和费纳芬的儿子芬罗德一块出去玩，两个人同时接收到了海神的提醒，大难即将来临，魔苟斯会倾巢而出席卷大地。于是他们两个回去之后各自寻找要塞作为庇护所。
这时候，魔苟斯发动了试探性的进攻，这就是中土的第三次战争，史称光荣战役。魔苟斯的目的只是试探虚实，所以精灵很快击败了半兽人的军队。这时候，第一只火龙——格-->>